Anleihen

Ratings

Ratings bewerten die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Sie dienen dem Nachweis der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens gegenüber potenziellen Fremdkapitalgebern. Ein Rating erleichtert zudem den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten. Die METRO AG hat eine der international führenden Rating Agenturen - Standard & Poor's - beauftragt, die Kreditwürdigkeit der METRO GROUP kontinuierlich zu analysieren.

Die aktuellen Bewertungen der METRO GROUP lauten:

Kategorie
 bis 2012
seit 2012
Langfristig  BBB
BBB-
Kurzfristig  A-2
A-3
Ausblick
 stabil
stabil

Stand: 31. Dezember 2015

Durch die gegenwärtige Einstufung der Ratingagentur stehen der METRO GROUP alle Fremdfinanzierungsmärkte offen.

Rating Grafik Standard & Poor's

Finanzierungsprogramme

Eine Richtlinie für die Finanzierungs-Politik der METRO GROUP ist der Erhalt von finanzieller Unabhängigkeit und von jederzeitigem Kapitalmarktzugang. Dafür wurden ein EUR 6 Mrd. Debt Issuance Programm, sowie ein EUR 2 Mrd. EUR Commercial Paper Programm und ein EUR 2 Mrd. French Commercial Paper Programm etabliert.

Debt Issuance Programm (DIP)

Für den langfristigen Finanzbedarf wurde im Jahr 2000 ein Daueremission-Programm (DIP i.H.v. EUR 3 Mrd. eingerichtet. Dieses Programm wurde in 2003 auf EUR 5 Mrd. und in Mai 2010 auf EUR 6 Mrd. erhöht. Im Rahmen dieses Programms können Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren in verschiedenen Währungen emittiert werden.

EUR 6 Mrd. Dauerschuldverschreibungsprogramm

Ausnutzung per 31. Dezember 2015: EUR 3,55 Mrd.

Emissions-Prospekt*, 10. Februar 2016, PDF 1,4 MBErster Nachtrag*, 29. Februar 2016, PDF 0,1 MB

* Nur in Englisch verfügbar

Dealer Banken

 

  • Citigroup Global Markets Ltd.
  • Commerzbank AG
  • Goldman Sachs International
  • Deutsche Bank AG
  • HSBC Bank plc/HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
  • ING Bank N. V.
  • J.P. Morgan Securities plc
  • Société Générale 
  • The Royal Bank of Scotland plc
  • UniCredit Bank AG

Ausstehende Anleihen (Auswahl)

 ISIN Code  WHG Betrag Nom-Zins Emis.-Datum Fälligkeitsdatum Final Terms
 XS1203941775  EUR  600mn  1,50%  19.03.2015 19.03.2025  pdf (477 KB)*
 DE000A13R8M3  EUR  500mn
 1,375%  28.10.2014  28.10.2021  pdf (233 KB)*
 XS0863116231
 EUR  500mn
 2,25 %
 11.12.2012
 11.05.2018
 pdf (226 KB)*
 DE 000 A1MA9K8
 EUR
 500mn
 3,375 %  01.03.2012
 01.03.2019
 pdf (314 KB)*
 DE 000 A1C92S3
 EUR
 750mn  4,25 %
 22.02.2010
 22.02.2017
 pdf (1.8 MB)*

Commercial Paper Programme

Zur Beschaffung kurz- und mittelfristiger Finanzmittel nutzt die METRO GROUP standardisierte Daueremissionsprogramme wie das im Jahr 1999 eingeführte Euro Commercial Paper Programm, sowie ein weiteres French Commercial Paper Programm ("Billets de Trésorerie"); eingeführt 2003.

EUR 2 Mrd. Euro Commercial Paper Programme

Emissions-Prospekt*, PDF 0,2 MB



Dealer Banken

 

  • BayernLB
  • Commerzbank Corporates & Markets
  • Credit Suisse
  • Deutsche Bank
  • Dresdner Kleinwort
  • DZ BANK AG
  • Fortis Bank
  • HSBC
  • ING Wholesale Banking
  • Landesbank Baden-Württemberg
  • Natixis
  • The Royal Bank of Scotland

EUR 2 bn TCN (Billét de Trésorie) Programm

Emissions-Prospekt*, PDF 0,12 MB

* Nur in Englisch verfügbar

Dealer Banken

 

  • Natixis
  • HSBC France
  • Credit Agricole CIB
  • Société Générale
  • BNP Paribas
  • Deutsche Bank AG, London Branch
  • ING Bank N.V.
  • Banque Federative du Credit Mutuel

Liquiditäts-Reserven

Die METRO GROUP besitzt komfortable Liquiditätsreserven, so dass auch in unvorhergesehenen Situationen die finanzielle Flexibilität jederzeit gewährleistet ist.

  • Syndicated Loan / EUR 1.525 Mio. / 2014 - 2020
  • Syndicated Loan / EUR 1.000 Mio. / 2012 - 2019
  • Div. bilaterale Kreditlinien EUR 500,0 Mio. mit mehrjährigem Charakter

Stand: 31. Dezember 2015

Fälligkeitsprofil

Fälligkeitsprofil der METRO GROUP vom 30.09.2016

Stand: 30. September 2016

Ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil ist die Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität.

Anleihe-Analysten

 

 Bank  Analyst
 Barclays Capital  Vicki Gedge
 Citigroup
 Yannis Mavridis
 Commerzbank
 Dennis Schmitt
 Deutsche Bank
 Aman Kumar
 DZ Bank
 Nina Kilb
 ING
 Max Castle
 LBBW
 Gerold Deppisch
 UniCredit
 Rocco Schilling
 JP Morgan
 Alketa Ruci
 RBS
 Mark Olsen
 Santander
 Isadora Bartolome
 Société Générale
 Simon Cowie

Stand: Januar 2015

Im Trainingsraum

Veranstaltungen

Die wichtigsten Veranstaltungen für Investoren und Kreditversicherer

Veranstaltungen Creditor Relations

Mitarbeiter im Telefongespräch

Ansprechpartner

Der Bereich Creditor Relations ist Ihr Ansprechpartner in allen Fragen rund um die METRO-Anleihen

Ansprechpartner Creditor Relations

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