Investor Relations

Anleihen

Eine Richtlinie für die Finanzierungs-Politik der METRO GROUP ist der Erhalt von finanzieller Unabhängigkeit und von jederzeitigem Kapitalmarktzugang. Dafür wurden ein EUR 2 Mrd. EUR Commercial Paper Programm und ein EUR 2 Mrd. French Commercial Paper Programm, sowie ein EUR 6 Mrd. Debt Issuance Programm etabliert. cbi:///cms/340046

Debt Issuance Programm (DIP) ("Dauerschuldverschreibungsprogramm")cbi:///cms/340048

Für den langfristigen Finanzbedarf wurde im Jahr 2000 ein Daueremission-Programm (DIP) i.H.v. EUR 3 Mrd. eingerichtet. Dieses Programm wurde in 2003 auf EUR 5 Mrd. und in Mai 2010 auf EUR 6 Mrd. erhöht. Im Rahmen dieses Programms können Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren gem. deutschem Recht in verschiedenen Währungen emittiert werden.

EUR 6 Mrd. Dauerschuldverschreibungsprogramm
Ausnutzung per 14.05.2013: EUR 4,55 Mrd. cbi:///cms/340049
cbi:///cms/340050

Dealer Banken:

Citi
Commerzbank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank
HSBC
J.P. Morgan
Société Génerale Corporate & Investment Banking
Royal Bank of Scotland
UniCredit Group Bank
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Ausstehende Anleihen (Auswahl)cbi:///cms/340053

ISIN code
WHG
Betrag
Nom. Zins
Emiss.-
Datum
Fällig.-
Datum
Final Terms
XS0863116231
EUR
500mm
2,25%
11/12/12
11/05/18
pdf (226 KB)*
DE 000 A1MA9K8
EUR
500mm
3,375%
01/03/12
01/03/19
pdf (314 KB)*
CH 0149058163
SFR
225mm
1,875%
02/03/12
02/05/16
pdf (30 KB)*
DE 000 A1C92S3
EUR
750mm
4,25%
22/02/10
22/02/17
pdf (1,8 MB)*
DE 000 A0Z2CS9
EUR
600mm
5,75%
14/07/09
14/07/14
pdf (297 KB)*
DE 000 A0XFCT5
EUR
1.000mm
7,625%
05/03/09
05/03/15
pdf (287 KB)*
DE 000 A0T33X3
EUR
500mm
9,375%
28/11/08
28/11/13
pdf (216 KB)*
cbi:///cms/340054
 

Commercial Paper Programmecbi:///cms/340056

Zur Beschaffung kurz- und mittelfristiger Finanzmittel nutzt die METRO GROUP standardisierte Daueremissionsprogramme wie das im Jahr 1999 eingeführte Euro Commercial Paper Programm, sowie ein weiteres French Commercial Paper Programm ("Billets de Trésorerie"); eingeführt 2003.

EUR 2 Mrd. Euro Commercial Paper Programme cbi:///cms/340057
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Dealer Banken:

BayernLB
Commerzbank Corporates & Markets
Credit Suisse
Deutsche Bank
Dresdner Kleinwort
DZ BANK AG
Fortis Bank
HSBC
ING Wholesale Banking
Landesbank Baden-Württemberg
Natixis
The Royal Bank of Scotland
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EUR 2 bn TCN (Billét de Trésorie) Programm cbi:///cms/340060
cbi:///cms/340061

Dealer Banken:

NATIXIS
HSBC France
Credit Agricole CIB
Société Générale
BNP Paribas
Deutsche Bank AG, London Branch
ING Bank N.V.
Banque Ferderative Du Credit Mutuel
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Fälligkeits-Profilcbi:///cms/340064

Stand: 25.03.2013 cbi:///cms/340066
Ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil ist die Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität. cbi:///cms/340067
 

Liquiditäts-Reservencbi:///cms/340069

Die METRO GROUP besitzt komfortable Liquiditätsreserven, so dass auch in unvorhergesehenen Situationen die finanzielle Flexibilität jederzeit gewährleistet ist. cbi:///cms/340070
  • Syndicated Loan / EUR 1.500 Mio. / 2010 - 2015
  • Syndicated Loan / EUR 1.000 Mio. / 2012 - 2017
  • Div. bilaterale Kreditlinien EUR 645 Mio. / -2014
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Stand: 31.03.2013 cbi:///cms/340072
* nur in Englisch verfügbar cbi:///cms/340073
 
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Zustimmung zur Prospektnutzung gemäß
§ 3 Abs. 3 WpPGcbi:///cms/309831

pdf (10 KB) cbi:///cms/309832

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